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独家:由于截止日期临近,强生公司200亿美元的消费者部门竞选J&J

独家:由于截止日期临近,强生公司200亿美元的消费者部门竞选J&J

作者:郏坟妣  时间:2017-05-08 03:29:11  人气:

伦敦/纽约/法兰克福(路透社) - 强生公司(JNJ.N)已退出收购辉瑞(PFE.N)消费者健康业务的竞争,离开GlaxoSmithKline(GSK.L)和Reckitt Benckiser(RB.L)据熟悉此事的消息人士透露,在准备投标的人中间五位银行消息人士称,投标人必须在2月1日之前提交该单位的非约束性报价,这使得Advil止痛药,Centrum多种维生素和Chapstick润唇膏成为可能两位消息人士补充说,美国制药商辉瑞(Pfizer)尚未公布有关销售过程的任何细节,并希望以不低于200亿美元的价格出售该业务强生被广泛视为最强大的竞争者之一,因为这家美国医疗保健巨头希望继续扩大其投资组合,并拥有大规模收购的财务实力消息人士称,该公司最初与高盛(Goldman Sachs)就可能的出价进行了合作,但后来决定撤出 “虽然我们通常不会对市场投机或谣言发表评论,但在这种情况下,我们反驳说我们正在为辉瑞的消费者业务进行谈判,”强生公司媒体关系副总裁Ernie Knewitz告诉路透社高盛没有立即发表评论据五位消息人士透露,GSK已聘请摩根大通和花旗合作完成交易,而Reckitt已转向美国银行英国的GSK和Reckitt拒绝就摩根大通发表评论,而花旗和美国银行则无法发表评论辉瑞公司的发言人,其首席执行官伊恩·雷德(Ian Read)希望专注于处方药,他拒绝就销售过程发表评论,只表示对该单位未来的任何决定将在2018年作出该交易可能会改变游戏规则竞争对手制药商GSK或消费品集团Reckitt使其成为消费者健康领域最大的全球参与者之一,随着人口老龄化和注重健康的消费者推动自我药疗需求,这一领域越来越有利可图尽管在柜台销售的消费者补救措施的利润率低于处方药,但它们通常是众所周知且具有忠诚客户的耐用品牌由Centref Partners,Guggenheim Securities和摩根士丹利组织的预期销售于10月10日首次提出,当时辉瑞宣布对该部门进行战略评估,该部门2016年的销售额约为34亿美元其中两个来源辉瑞表示,对该资产的估值超过其核心收益的20倍,即200亿美元,并且不愿接受更少的资产但强生公司决定避开该公司,这使得该制药商的竞标力度不大,这可能会影响其谈判能力辉瑞公司于2006年以16.6亿美元的价格将其先前的消费者医疗保健业务出售给强生公司,而从婴儿粉到抗癌药物的美国集团被视为现有资产的合理买家据熟悉该公司的消息人士透露,如果它加强在该领域的存在,它本可能面临可能的反托拉斯问题另一位消息人士称,辉瑞的目标是在夏季之前达成协议,并补充说,该资产有足够的兴趣进行竞争性拍卖出售将证实消费者健康部门仍然支离破碎,作为近年来一系列交易之后交易的肥沃土壤其他正在考虑出价的公司包括瑞士消费食品巨头雀巢(NESN.S)雀巢公司首席执行官马克·施奈德(Mark Shneider)是一名医疗保健老手,希望更加关注营养,健康和保健雀巢拒绝发表评论该公司最近以28亿美元的价格将其美国糖果业务出售给意大利的费列罗它现在正在寻求收购Merck KGaA(MRCG.DE)的消费者健康部门,消息人士此前曾告诉路透社,这是其医疗保健计划的一部分虽然辉瑞的Centrum维生素和Caltrate钙补充剂可能符合雀巢的新战略方向,但美国公司的Advil止痛药和Robitussin咳嗽药远离其核心业务,如咖啡,巧克力和婴儿食品,消息人士称第六个消息来源称,辉瑞公司可能总共收到五到六个出价辉瑞首席执行官雷德于10月31日表示,他预计该公司不会缺少追求者路透社10月10日报道称,